Petro Coin Venezuela: Um truque de criptografia global?

Este artigo é apenas de opinião e baseia-se em nossa rede de contatos no terreno na Venezuela. O presidente Maduro chama Petro de criptomoeda, mas nós, da TotalCrypto, vemos isso como nada mais do que um esquema para manter seu regime no poder pelo maior tempo possível. O Petro é simplesmente um método para continuar vendendo dívidas a investidores estrangeiros, disfarçado de criptomoeda lastreada em petróleo. É um truque de criptografia de confiança; não caia nessa.

Por que o Petro pode ser uma ameaça para os mercados de criptomoedas?

TotalCrypto prevê que a “criptomoeda” venezuelana da Petro irá falhar e que esta será uma grande notícia negativa em 2018. Temos medo de que a falha da Petro prejudique projetos de criptomoeda confiáveis ​​e crie um sentimento negativo nos mercados de criptomoedas.

Na verdade, a falha da Petro poderia até ser usada como uma desculpa para o excesso de regulamentação e para sufocar a inovação que está acontecendo no espaço das criptomoedas. Resultados ainda piores veriam Petro sendo usado como desculpa para promover uma narrativa convencional, alegando que as criptomoedas são mecanismos para facilitar a fraude e atividades ilegais.

A criptomoeda avançou muito desde que sua reputação foi manchada pelo uso do Bitcoin no Silkroad. No entanto, a maioria concordaria que ainda há uma mancha pairando sobre isso até hoje. É quase certo que alguns de vocês falaram com amigos e familiares sobre o Bitcoin que acreditam que a criptomoeda é usada principalmente por criminosos.

Neste artigo, explicaremos por que pensamos que Petro não é uma criptomoeda real. Em vez disso, é um truque de confiança usado para levantar moeda estrangeira para pagar os devedores da Venezuela e manter o país à tona por um pouco mais de tempo.

Muito simplesmente, se o Petro falhar, pode causar um impacto negativo injusto nos mercados de criptomoedas e devemos resistir à tentação de espalhar o medo, a incerteza e a dúvida.

Qual o tamanho da moeda Petro?

Segundo a CCN, o presidente venezuelano Maduro afirmou que $ 5 bilhões foi levantada na pré-venda da moeda Petro ICO. Parece duvidoso que a pré-venda da Petro tenha gerado algo próximo a esse valor. No entanto, isso é extremamente difícil de provar de uma forma ou de outra.

Se Maduro for digna de crédito, isso tornaria a Petro pelo menos uma das 8 principais criptomoedas (se ela estivesse listada no Coinmarketcap).

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Por que isso é relevante para PETRO?

Não é segredo que a economia venezuelana está lutando contra a hiperinflação e as sanções americanas. A economia é fortemente dependente do petróleo e esta commodity representa 95% das exportações da Venezuela. A CNN informou que a Venezuela não tem outra fonte de renda estrangeira. Isso faz com que o país dependa exclusivamente da PDVSA (empresa estatal de petróleo).

A Venezuela deve bônus de US $ 9 bilhões em pagamentos de bônus em 2018 denominados em moeda estrangeira:

  • $ 2,3 bilhões em pagamentos de juros PDVSA.
  • $ 0,84 bilhão em pagamentos principais da PDVSA.
  • Pagamentos totais de PDVSA: $ 3,14 bilhões

De acordo com as fontes, abaixo da Venezuela teve apenas $ 9,615 bilhões em reservas de moeda estrangeira em fevereiro de 2018. Este valor também inclui as reservas de ouro dos países. Isso significa que se a Venezuela liquidar todas as suas reservas em moeda estrangeira, o governo ficará sem esse dinheiro em cerca de um ano.

Com as sanções afetando a economia, Maduro está desesperado para colocar as mãos em moeda estrangeira para manter o país à tona por meio de futuros pagamentos de títulos. Não parece coincidência que moedas estrangeiras como USD e Ethereum / Bitcoin (que podem ser negociadas livremente em USD) foram oferecidas como métodos de pagamento Petro. O presidente Maduro revelou que As vendas da Petro compreendem:

  • 40,8% USD.
  • 6,5% EUR.
  • 18,4% Ethereum.
  • 33,8% Bitcoin.
  • 0,2% Yuan.

Parece extremamente provável que os investidores da Petro terão seu capital de investimento usado para financiar o pagamento de títulos venezuelanos. Na verdade, todo o experimento Petro poderia ser visto como nada mais do que um mecanismo para continuar vendendo a dívida do governo venezuelano a investidores estrangeiros.

Mas a Petro é apoiada por petróleo e a Venezuela tem muito disso …

Maduro afirmou que cinco bilhões de barris de petróleo foram alocados para apoiar a criptomoeda Petro. A questão é: onde estão esses 5 bilhões de barris de petróleo? Ele é armazenado para que a criptomoeda Petro seja protegida adequadamente?

Podemos ver abaixo que os Estados Unidos possuem as maiores reservas estratégicas de petróleo com um capacidade total de 727 milhões de barris.

Fato: Os Estados Unidos têm as maiores reservas estratégicas de petróleo, com uma capacidade total de 727 milhões de barris.

5 bilhões de barris de petróleo equivalem a 794.936.474,64 metros cúbicos1. Isso é quase 795 milhões de metros cúbicos.

Há 2.500 metros cúbicos de água em uma piscina olímpica2.

Isso significa que se Maduro reservou 5 bilhões de barris de petróleo em algum lugar, o suficiente para encher quase 318 mil piscinas olímpicas3.

É muito petróleo e parece estranho que ninguém possa nos dizer onde esse enorme estoque de petróleo está sendo mantido. Você teria pensado que tal instalação de armazenamento seria muito difícil de esconder e que os moradores locais saberiam sobre isso.

Parece que Maduro provavelmente está falando sobre 5 bilhões de barris de petróleo que ainda estão no solo e está apoiando a Petro com o petróleo potencial em vez de óleo utilizável.

Está tudo bem, o óleo está no solo & Podemos obter mais tarde

A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, com a OPEP afirmando que a Venezuela acabou 302 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo bruto no chão.

Jose Toro Hardy, economista e membro do conselho da PDVSA até 1999, explicou os problemas de infraestrutura de petróleo causados ​​pela estatal de petróleo na Venezuela:

“Os problemas começaram em 2002 e 2003 quando o presidente Chávez demitiu 20.000 trabalhadores da PDVSA. Esse pessoal tinha uma média de 15 anos trabalhando para a indústria, então eles jogaram no lixo 300.000 anos de experiência e conhecimento, ”

Hardy continuou: “Nenhum dos planos de investimento e manutenção necessários foi feito. Os recursos da empresa foram desviados para cumprir as prioridades políticas do Governo. A missão da petroleira que inclui exploração, produção, refino e comercialização foi perdida. Agora se tornou um partido político dedicado a importar alimentos, construir prédios para a Missão de Moradia, resolver problemas de saúde da Missão de Saúde e outras coisas que nada têm a ver com sua função ”.

O ex-conselheiro da PDVSA finalizou dizendo: “na Venezuela, não há petróleo suficiente”. “De acordo com a OPEP, estamos produzindo 1.600.000 barris por dia e a prioridade é o pagamento de dívidas com embarques de petróleo para a China – no valor de US $ 20.000 milhões -, para a Rússia e para Cuba”, afirmou.

Em novembro de 2017, temia-se que a Venezuela não cumprisse o pagamento de suas dívidas. A maior parte foi paga, mas sempre no período de carência de 30 dias após o prazo.

Parece que Maduro está apoiando a Petro com óleo que ainda está no solo e sem infraestrutura para extraí-lo. Mesmo aliados da Venezuela, como Rússia e China, se recusaram a assumir refinarias de petróleo em Paraguaná, depois de perceber o custo para colocá-los em operação novamente. 

Fica pior: a estatal petrolífera está quebrada

O governo venezuelano é totalmente dependente da PDVSA para obter receitas.

Siobhan Morden, da Nomura Securities, escreve “” A Venezuela e a PDVSA já inadimplentes com os detentores de títulos, (e) a crise do fluxo de caixa agora ameaça a prioridade final da renda de aluguel e corrupção para os militares ”,

Um anterior membro do conselho da PDVSA foi registrado para dizer:

“As empresas estatais não vão à falência, a Venezuela é que está em ruínas. A PDVSA, que se tornou a empresa que mais contribuiu para o crescimento da economia venezuelana, hoje é a responsável pelo empobrecimento do país ”.

“O fluxo de caixa deficitário contínuo da PDVSA é gigantesco. Para que a empresa mantenha as portas abertas, o Banco Central emite grandes somas de dinheiro sem respaldo. Esse dinheiro que a PDVSA recebe é incorporado à oferta de dinheiro, cresce fenomenalmente e isso se traduz em demanda por bens. Mas como não há mercadoria no país, e estamos com uma escassez gravíssima, a consequência são os preços mais altos, que nos levaram a ter a maior inflação do mundo e a já estarmos mergulhados em um processo de hiperinflação sem precedentes no Brasil. história do hemisfério ocidental ”.

Hardy explicou “A principal causa do empobrecimento é a inflação e a causa da inflação na Venezuela é a PDVSA”.

Isso ficará mais claro com o tempo, mas especulamos que os detentores de dívidas da PDVSA terão suas dívidas trocadas por PETROs. Esta estratégia iria mascarar ainda mais o padrão que já está acontecendo e manter o show funcionando por mais tempo.

Em última análise, se a infraestrutura do petróleo foi destruída e a empresa estatal de petróleo quebrou, realmente importa se a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo?

$ 100 em moeda venezuelana

Crypto YouTuber David Hay nos mostra $ 100 em moeda venezuelana.

A perspectiva de longo prazo parece sombria

Nossos contatos venezuelanos relataram que:

  1. Quase ninguém na Venezuela atualmente paga impostos.
  2. Todos os serviços são quase gratuitos. Contas e receitas fiscais são faturadas em Bolivares em atraso (o que significa que você paga a conta do último mês hoje) e por causa da hiperinflação, o preço que as pessoas acabam pagando é significativamente menor do que o valor dos serviços recebidos.

A maioria dos governos gera a maior parte de sua receita por meio de receitas fiscais e parece que o governo venezuelano não pode nem mesmo contar com isso como fonte de receita. Portanto, parece improvável que o governo venezuelano consiga consertar sua infraestrutura de petróleo, mesmo que queira.

O truque da confiança

Maduro afirma que Petro é uma criptomoeda. Mas uma criptomoeda não deve ser descentralizada e livre do controle do governo? Em vez disso, muitos retrataram o Petro como um token de segurança, que deve ser apoiado por reservas de petróleo.

O problema é que:

  • O petróleo não está acima do solo ou acessível ao governo venezuelano.
  • A destruição da infraestrutura de petróleo da Venezuela significa que é improvável que a Venezuela consiga tirar 5 bilhões de barris do solo tão cedo.
  • Parece cada vez mais provável que a estatal petrolífera (PDVSA) não possa ser salva, apesar do uso de malandragem financeira.  
  • O white paper não faz nenhuma menção aos detentores de tokens que podem negociar Petro por óleo físico. Se a criptografia fosse verdadeiramente lastreada por uma commodity como o petróleo, certamente você poderia trocar o token pela commodity pela qual deveria ser lastreada? Nossos rapazes na Venezuela também disseram que não há casas de câmbio para converter Petro em petróleo em Caracas e eles não ouviram falar de nenhum plano para abrir qualquer.

Nossa avaliação é que Petro não é uma criptomoeda ou um token de segurança. Em vez disso, é simplesmente um mecanismo para continuar vendendo dívida a investidores estrangeiros e usando a moeda estrangeira coletada para pagar os pagamentos programados de títulos. É um jogo de roubar Peter para pagar Paul.

O truque da confiança está vestindo Petro como uma criptomoeda e dizendo que é apoiado por petróleo. Nossa pesquisa nos leva a concluir que a Venezuela não possui 5 bilhões de barris de petróleo alocados acima do solo. Os problemas de infraestrutura de petróleo enfrentados pelo país e o fato de que a PDVSA está quebrada, nos faz questionar a capacidade do governo de até mesmo acessar o petróleo que a Petro deveria ter..

Um presidente que inspira confiança

No dia 22 de março de 2018, o presidente venezuelano Maduro anunciou que propôs uma solução para fortalecer a moeda nacional, tirando três zeros. Esta alteração entraria em vigor no dia 4 de junho.

Parece que Maduro vai inventando à medida que avança.

Com a criptomoeda Petro, devemos nos perguntar: quem está comprando? Quem se separou de US $ 5 bilhões? Parece cada vez mais provável que essas afirmações sejam apenas fumaça e espelhos e só sejam feitas na esperança de que alguns investidores leiam a manchete e sigam os US $ 5 bilhões relatados investindo na Petro.

Os EUA farão esforços extremos para proteger o petrodólar

Se o Petro fosse devidamente respaldado por petróleo (como afirmado), isso poderia criar um problema ainda maior para os investidores do Petro.

Quase todos os países exportadores de petróleo do mundo vendem seu petróleo em dólares americanos (o PetroDollar), o que significa que os países são forçados a manter uma grande quantidade de dólares em suas reservas de moeda estrangeira. Esse sistema significa que os Estados Unidos podem imprimir toneladas de novos dólares, sem hiperinflacionar sua moeda. A inflação é transferida para os países exportadores de petróleo.

Naturalmente, o governo dos Estados Unidos não parece ser gentil com os países que querem se livrar do Petrodólar:

Iraque

O Iraque mudou do petrodólar e começou a negociar petróleo em euros em 2001. Dois anos depois, o Iraque foi invadido e o regime caiu. As armas de destruição em massa que foram citadas como a causa do conflito nunca foram encontradas.

Líbia

Gaddafi, líder da Líbia, produtora de petróleo, achou que havia tropeçado em uma grande ideia. O conceito era criar uma moeda africana lastreada em ouro; o Dinar Dourado. Gaddafi também ficou encantado ao ver que essa ideia despertou muito interesse de países da África e do Oriente Médio.

Os EUA sentiram que o Petrodólar estava sob ameaça em uma importante região produtora de petróleo e o assunto vazou em um e-mail de Hillary Clinton. O resultado foi um ataque da OTAN que matou Gaddafi, derrubou o governo e matou a ideia do Golden Dinar.

Venezuela

É seguro dizer que Maduro escolheu o nome Petro para enfurecer os Estados Unidos e apontar dois dedos para o Petrodólar.

A história não mostrou bons resultados para as nações que desafiam o Petrodólar. Mesmo que a Petro tenha sido devidamente apoiada por petróleo, os investidores devem considerar a probabilidade de represálias dos EUA e o impacto que estas poderiam ter sobre a capacidade de produção de petróleo da Venezuela.

Os mestres do dinheiro estão entrando nos mercados de criptomoedas

Muito se falou das recentes revelações de que:

  • O De Rothchild recentemente obteve exposição ao Bitcoin por meio do Grayscale Bitcoin Trust.
  • George Soros aprovou seu family office para negociar criptomoedas.
  • O Rockefellers estão investindo em criptomoedas por meio da Venrock (seu fundo de capital de risco).

A maioria viu a entrada desses proeminentes agentes financeiros na criptomoeda como uma coisa boa. Não temos tanta certeza …

  • Baron Rothschild – “Compre quando houver sangue nas ruas”.
  • George Soros – Parece ser o tipo de sujeito que encontra mercados, manipula-os jogando gasolina nas chamas e ganhando muito dinheiro no processo. Em 1992, Soros sozinho quebrou o Banco da Inglaterra e esmagou o sistema monetário do Reino Unido em um dia. Ele vendeu a libra e ganhou bilhões com a destruição.
  • The Rockefellers inicialmente ganharam dinheiro criando um monopólio na indústria do petróleo. Basta ter isso em mente, ao pensar sobre o envolvimento dos Rockefellers na criptomoeda.

Esperamos que quaisquer falhas do Petro não sejam usadas para influenciar negativamente os mercados de criptomoedas e prejudicar projetos legítimos. Esperamos que quaisquer tentativas de manipuladores de mercado de criptomoedas para espalhar o medo, a incerteza e a dúvida, alavancando o fracasso de Petro, vai cair em ouvidos surdos.

E sobre o impacto da Petro nos preços do Bitcoin e Ethereum?

Se as afirmações de Maduro forem realmente verdadeiras, ele detém pouco mais de US $ 2,5 bilhões em Bitcoin e Ethereum. A maioria ficará excepcionalmente céptica de que o presidente venezuelano esteja de posse de algo próximo a essa quantidade de criptografia.

No entanto, se a Venezuela tiver tanta criptografia, então podemos olhar para as datas de pagamento dos títulos e contabilizar cada pagamento com um período de carência de 30 dias. Quando houve histeria em novembro de 2017 em torno de um potencial inadimplemento de pagamento da Venezuela, o governo acabou pagando a maior parte do pagamento, mas somente depois que o prazo expirou usando o período de carência de 30 dias.

Com o período de carência de 30 dias contabilizado, os principais meses seriam maio, setembro, novembro e janeiro de 2019 para grandes amortizações de títulos. Se Maduro estava financiando reembolsos de participações em criptomoedas, então poderíamos esperar uma ação significativa do lado do vendedor nestes meses.

Com o Petro, achamos que qualquer investidor em criptomoeda deve ignorar qualquer notícia em torno dele: apenas mantenha a calma e continue.

Conclusão:

O verdadeiro plano para o Petro de Maduro e a escala de seu sucesso ou fracasso só serão revelados com o tempo. Há uma pequena preocupação de que se o Petro falhar, isso pode ter um impacto negativo sobre as criptomoedas legítimas e ser usado como uma ferramenta para suprimir o preço ou regulamentar excessivamente o mercado.

Nossas previsões:

  • Petro irá falhar.
  • O Petro se revelará nada mais do que um mecanismo para continuar vendendo dívidas a investidores estrangeiros. É simplesmente vestido como uma criptomoeda apoiada por petróleo.
  • Qualquer receita da Petro ICO irá para o reembolso de títulos venezuelanos.
  • PDVSA (estatal de petróleo) vai falir.
  • Maduro será mostrado de forma significativa ao relatar os números de vendas da ICO.

Se a mídia convencional tentar usar o Petro para criar FUD e tentar prejudicar projetos legítimos de criptomoeda, vamos continuar apoiando a inovação que está acontecendo no espaço da criptomoeda.

Notas de rodapé:

Figura 1

5 bilhões de barris de petróleo em metros cúbicos

Figura 2

Quantos metros cúbicos tem uma piscina olímpica?

Fig.3

O número de piscinas olímpicas que 5 bilhões de barris de petróleo podem preencher